Cadastros

Clientes e fornecedores: a base que alimenta todo o sistema.

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Cadastros

Os cadastros são a base do sistema. O principal deles é o de Pessoas — seus clientes e fornecedores — usado pelo Financeiro, pelas Cobranças e pelas Notas Fiscais. Para quem vende serviço (salão, barbearia, clínica, estúdio), o segundo é o catálogo de Serviços.

Pessoas (clientes e fornecedores)

Centralize aqui todas as pessoas (físicas ou jurídicas) com quem você faz negócio.

Onde encontrar: Cadastros Pessoas

  • Cliente: para quem você vende ou presta serviço.
  • Fornecedor: de quem você compra.
  • Ambos: quando a pessoa é cliente e fornecedor ao mesmo tempo.

Cadastrar uma pessoa

  1. Clique em Nova Pessoa.
  2. Escolha o tipo (cliente, fornecedor ou ambos).
  3. Informe o documento: CPF (pessoa física) ou CNPJ (empresa). Há ainda a opção de pessoa estrangeira, sem CPF/CNPJ.
  4. Preencha os dados básicos: nome ou razão social, nome fantasia, e-mail e telefone/celular.
  5. Complete o endereço.
  6. Clique em Salvar.
CNPJ alfanumérico: o sistema já aceita o novo padrão de CNPJ com letras e números. Pode digitar normalmente — o documento é validado e formatado automaticamente.
Endereço pelo CEP: ao informar o CEP, o logradouro, bairro, cidade e estado são preenchidos automaticamente. Você só completa o número.

Contatos adicionais

Além do contato principal, você pode registrar vários contatos adicionais para a mesma pessoa — útil para empresas com diferentes responsáveis (financeiro, compras, etc.).

  1. Na ficha da pessoa, abra a seção Contatos.
  2. Clique em adicionar e informe nome, cargo, e-mail e telefone do contato.
  3. Salve. Você pode editar ou remover contatos depois.

Endereço

O cadastro suporta dois tipos de endereço:

  • Endereço brasileiro: com CEP, busca automática e seleção de cidade/estado.
  • Endereço estrangeiro: para pessoas de fora do Brasil, com campos livres de país, estado e cidade.

Um endereço completo é importante principalmente para a emissão de notas fiscais, que exige os dados do destinatário.

Extrato por pessoa

Você pode acompanhar tudo o que cada cliente ou fornecedor tem em aberto e já movimentou. O relatório de Extrato do Financeiro pode ser filtrado por pessoa, mostrando os títulos, vencimentos e baixas relacionados a ela.

Use para cobrança: antes de cobrar um cliente, consulte o extrato dele para ver o que está em aberto e o histórico de pagamentos.

Filtrar e visualizar

Na listagem de pessoas, use as abas/filtros para ver apenas clientes, apenas fornecedores ou todos. No celular, os registros aparecem em cards; no computador, você pode alternar entre cards e tabela.

Serviços

Onde encontrar: Cadastros Serviços

Serviço não é estoque. Por isso o catálogo de serviços mora em Cadastros, ao lado de Clientes, Fornecedores e Colaboradores, e não depende do módulo de Estoque no seu plano. É o mesmo cadastro que a Agenda, o PDV e o Site do Negócio usam.

Tela Cadastros › Serviços de um salão de beleza, listando serviços com categoria, duração, preço de venda, canais e situação, com os botões Importar serviços prontos e Novo Serviço
A lista de serviços mostra duração e preço; colunas de estoque (SKU, custo médio, saldo) não aparecem aqui.

Como cadastrar

  1. Clique em + Novo Serviço.
  2. Informe o nome, a categoria, o preço e a duração (é ela que define o tamanho do horário na Agenda).
  3. Escolha os canais em que o serviço aparece: PDV, Agenda e Site.
  4. Se o serviço tem ISS e o emissor é do Simples, a alíquota da NFS-e é calculada pelo sistema (veja Fiscal).
Começando do zero? Use Importar serviços prontos: escolha o seu ramo e o catálogo vem montado com preço e duração para ajustar. Quando a lista está vazia, esse botão fica em destaque.
Menu lateral com Cadastros aberto: Clientes, Fornecedores, Colaboradores, Serviços, Categorias, Centros de Custo e Projetos
Serviços no menu Cadastros. Em Estoque ficam só os Produtos.

Na Agenda de Serviços e no Site do Negócio há o botão Gerenciar serviços, que abre esta mesma tela.

Barra de botões da Agenda de Serviços com Gerenciar serviços, Bloqueios, Recorrências e Novo Agendamento
Atalho "Gerenciar serviços" na Agenda.
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