Visão geral

O módulo fica no menu Agenda e reúne:

• Agenda de Serviços — o calendário com os atendimentos (dia, semana e mês);
• Comissões — os valores gerados por venda e o fechamento mensal por colaborador;
• Metas — objetivos de venda por colaborador (dia, semana, mês ou ano);
• Pacotes e Clube de Assinaturas — veja o guia Pacotes e Clube;
• Relatórios — produtividade, ocupação, faturamento e comissões por profissional;
• Configurações — horário de funcionamento, grade de horários, antecedências e lembretes.

Guia rápido: do zero ao primeiro agendamento

1. Cadastre os serviços em Estoque › Produtos e Serviços com tipo Serviço, preenchendo duração (minutos) e preço.
2. Cadastre os colaboradores em Cadastros › Pessoas (tipo Colaborador) — defina a cor, os serviços que executam e a jornada semanal.
3. Confira as Configurações da Agenda: horário de funcionamento e grade de horários (padrão de 15 em 15 minutos).
4. Na Agenda, clique em Novo Agendamento (ou clique direto no horário vazio): escolha o cliente, os serviços e o profissional — o sistema só oferece horários em que ele está livre.
5. No dia, mude o status conforme o atendimento avança e finalize enviando para o PDV para cobrar.

Colaboradores

O colaborador é cadastrado em Cadastros › Pessoas, como os clientes e fornecedores — basta escolher o tipo Colaborador. Pode ser pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ, para profissionais parceiros que emitem a própria nota). Ao marcar o tipo Colaborador, o formulário ganha abas extras.

Aba Profissional

Reúne a foto e a cor da agenda (a cor identifica o profissional no calendário e no site), o cargo, o tipo de contrato e os campos opcionais de folha (salário-base, PIS, CTPS, dados bancários e chave Pix para o pagamento das comissões). Dois interruptores importantes:

• Atende agendamento — desligue para quem não atende clientes (ex.: auxiliar administrativo);
• Exibir no site — controla se o profissional aparece na equipe do Site do Negócio e no agendamento online.

Serviços executados e jornada

Marque quais serviços o profissional executa — a agenda e o site só oferecem horários dele para esses serviços. Logo abaixo, monte a jornada semanal (dia a dia, com intervalo de almoço opcional) e registre férias e afastamentos, que bloqueiam a agenda automaticamente no período.

Comissões

Defina a regra global do colaborador, separada por natureza:

• Serviços: percentual (ex.: 40% do valor) ou valor fixo por serviço;
• Produtos: percentual ou fixo por unidade vendida.

Precisa de uma regra diferente para um item específico? Use as exceções por item: por exemplo, 40% em tudo, mas R$ 30,00 fixos no combo Corte + Barba. A exceção sempre vence a regra global.

Metas do colaborador

Na aba Metas você cria objetivos de venda: escolha a categoria (serviços ou produtos, ou um item específico), o período (diária, semanal, mensal ou anual) e a métrica (valor em R$ ou quantidade). O progresso aparece na tela de Metas e nos Relatórios.

Fiscal (PJ): o parceiro emite a própria nota

Para colaborador com CNPJ, a aba Fiscal (PJ) permite enviar o certificado digital A1 e ativar “emitir NFS-e própria”. Com isso, ao finalizar uma venda no PDV com serviços desse profissional, o sistema pode emitir a NFS-e em nome dele (pelo valor integral dos serviços que executou), em vez de emitir pela empresa. Ideal para salões e barbearias em que cada cadeira é um MEI parceiro.

A agenda no dia a dia

Visões e filtros

Alterne entre Mês, Semana e Dia no canto superior direito. Os botões coloridos no topo filtram por profissional — Todos mostra a casa inteira; clicar em um nome mostra só a agenda dele.

Status do agendamento

Cada agendamento percorre um ciclo de vida, com cor própria no calendário:

Agendado Confirmado Em atendimento Concluído Faltou Cancelado

Clique no agendamento para ver os detalhes e avançar o status. Arraste e solte para remarcar (mudar horário ou profissional) — o sistema valida o novo horário antes de confirmar.

Novo agendamento

Clique em Novo Agendamento ou diretamente em um horário vazio do calendário. Escolha o cliente (ou cadastre na hora, sem sair da tela, com o botão +), um ou mais serviços e o profissional. O sistema mostra apenas os horários em que o profissional está livre, dentro da jornada dele e do funcionamento da casa.

Bloqueios

Use o botão Bloqueios para fechar a agenda em um período: feriado, reforma, reunião de equipe (bloqueio de todos) ou compromisso de um único profissional. Bloqueios aparecem no calendário e impedem novos agendamentos no intervalo.

Recorrências

Cliente que vem toda semana? Crie uma recorrência (semanal, quinzenal ou mensal) em Recorrências: o sistema gera os próximos agendamentos automaticamente, sempre validando a disponibilidade do profissional. Se um dia não houver vaga, aquele horário fica pendente no aviso da recorrência — nada é encaixado à força.

Lembretes no WhatsApp

Com o WhatsApp Brasmobi ativo e créditos disponíveis, o sistema envia lembretes automáticos para os clientes antes do horário marcado (a antecedência é definida nas Configurações da Agenda). O lembrete usa um modelo aprovado com o nome do cliente, o serviço, a data/hora e o nome do negócio — e cada envio consome 1 crédito transacional.

Do atendimento ao caixa (PDV)

Ao concluir um atendimento, o caminho natural é cobrar:

1. No agendamento, use Enviar para o PDV: os serviços viram uma venda em espera na frente de caixa, já com o cliente e o profissional de cada item;
2. No PDV, recupere a espera (F7), acrescente produtos se quiser (a pomada, o shampoo…) e finalize com o pagamento;
3. Ao finalizar, o agendamento é marcado como Concluído automaticamente e as comissões dos profissionais são calculadas;
4. Se a venda for cancelada depois, as comissões são estornadas e o agendamento volta ao status anterior.

Comissões

Em Agenda › Comissões você acompanha os lançamentos gerados por cada venda: colaborador, origem (serviço, produto ou rateio de assinatura), base de cálculo, regra aplicada e valor. O cálculo considera o valor líquido do item (desconto do próprio item já abatido).

Fechamento mensal

1. Escolha a competência (mês) e o colaborador;
2. Clique em Fechar competência: os lançamentos abertos são somados e travados;
3. O sistema cria automaticamente uma conta a pagar no Financeiro (categoria “Comissões”) no valor fechado, pronta para pagar pelo Pix cadastrado do colaborador;
4. Fechou errado? Enquanto a conta não tiver baixa, dá para cancelar o fechamento — os lançamentos reabrem.

Metas

Em Agenda › Metas você acompanha o progresso de todas as metas ativas: cada cartão mostra o realizado contra o alvo no período corrente (dia, semana, mês ou ano), calculado em tempo real sobre as vendas finalizadas do PDV.

Relatórios de produtividade

Em Agenda › Relatórios, escolha o período e veja o negócio inteiro em uma tela: agendamentos (total, concluídos e vindos do site), vendas e faturamento do PDV, ticket médio e o gráfico de faturamento por dia. Abaixo, a tabela por colaborador traz:

• Agendamentos e a taxa de conclusão (concluídos ÷ total);
• Ocupação: minutos efetivamente atendidos divididos pelos minutos disponíveis na jornada do período;
• Itens vendidos, faturamento e ticket médio das vendas atribuídas a ele;
• Comissão gerada no período.

Configurações

Em Agenda › Configurações ficam as regras da casa:

• Horário de funcionamento por dia da semana (a agenda só oferece horários dentro dele);
• Grade de horários: intervalos de 15, 30 ou 60 minutos;
• Antecedência mínima e máxima para agendar (ex.: no mínimo 2 horas antes, no máximo 60 dias);
• Agendamento online: liga/desliga o agendamento pelo Site do Negócio, permite escolher o profissional e define com quantas horas de antecedência o cliente ainda pode cancelar online;
• Lembretes: antecedência do lembrete de WhatsApp.

Permissões por perfil

Perguntas frequentes