Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns de quem usa o Brasmobi.
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Perguntas Frequentes
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Acesso e permissões
Na tela de login, clique em "Recuperar senha" e informe o seu e-mail. Você receberá as instruções para criar uma nova senha. Veja também os Primeiros Passos.
O que você vê depende das suas permissões. Se um módulo não aparece, seu usuário ainda não tem acesso a ele. Fale com o administrador do seu negócio para liberar.
Use a opção de troca de negócio no topo do sistema. Lembre-se de que todos os cadastros pertencem ao negócio que estiver selecionado no momento. Veja Selecionar o negócio.
Sim. O sistema é responsivo. Nas listagens, os dados aparecem em cards no celular, e no computador você alterna entre cards e tabela.
Financeiro e baixa
É registrar que o dinheiro entrou (recebimento) ou saiu (pagamento). A baixa atualiza o saldo da conta, registra a movimentação, fecha o título e gera o lançamento contábil. Veja Dar baixa.
Sim. Use a baixa em lote: marque os títulos na listagem, escolha "Dar baixa em lote", informe a conta e a data e confirme. Veja Baixa em lote.
Use o estorno. Ele desfaz a baixa, devolve o saldo à conta, reabre o título e reverte o lançamento contábil. Veja Estornar uma baixa.
Você cadastra uma recorrência com periodicidade (mensal, semanal, anual, etc.) e o sistema gera os títulos sozinho na data certa. Veja Recorrências.
Categorias com títulos vinculados não podem ser excluídas. Reclassifique os títulos para outra categoria e tente novamente.
A maioria dos relatórios tem a opção de exportar em CSV, que abre no Excel ou no Google Planilhas. Veja Relatórios.
Conciliação bancária
É confirmar que cada movimentação do extrato bancário corresponde a um título no sistema, garantindo que o seu controle bate com o banco. Veja Conciliação Bancária.
Ele compara as movimentações importadas com os títulos em aberto e sugere os pares por valor e data próxima. Você pode ajustar a tolerância de dias (padrão: 3).
Sim. Ao clicar em Conciliar, a movimentação é marcada como conciliada e, se o título ainda estava em aberto, a baixa é feita no mesmo passo.
De duas formas: importando o arquivo OFX do banco (veja Importar OFX) ou conectando o banco via Open Finance para que as transações entrem sozinhas.
Notas fiscais
Um emissor configurado com certificado digital A1 e créditos disponíveis. Veja Cadastrar o emissor.
Sim. Ao criar uma conta a receber ou recorrência, ligue "Emitir NFS-e" e preencha a aba Nota Fiscal. O sistema emite sozinho — nas recorrências, a cada título gerado.
Cada nota emitida consome 1 crédito. Você compra créditos em pacotes e acompanha o saldo e o extrato. Veja Créditos e pacotes.
O motivo da rejeição é exibido na nota e nos logs. Corrija a informação indicada (ex.: dados do tomador ou código de serviço) e emita novamente.
Open Finance
Não. A autorização é feita diretamente no ambiente seguro do banco, via Open Finance. Você pode revogar o acesso quando quiser. Veja Conectar uma conta.
No OFX você baixa o extrato do banco e importa o arquivo manualmente. No Open Finance você conecta o banco uma vez e as transações entram automaticamente ao sincronizar. Os dois funcionam; escolha o que for mais prático.
Depois de sincronizar, use "Importar p/ Financeiro". As transações viram movimentações na conta bancária e ficam prontas para conciliar. Veja Importar p/ Financeiro.
Não. Tanto no Open Finance quanto no OFX, transações já importadas são reconhecidas e não são lançadas novamente.
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